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集运业“新”向何方
发布时间:2022/12/20 16:39:31 来源:中华物流网 浏览次数:39890
      中华物流网(zhwlw.com.cn)12月20日消息

虽然近段时间集运市场量价齐跌,但2022年班轮公司再次收获创纪录的营收业绩,已经没有悬念。不过,这或许也将为集运业的“疯狂三年”画上句号。

对于2023年的市场前景,业界人士普遍持谨慎态度。这主要由于2023年,集运市场面临着来自环保、供需以及船货关系等多方面变革,特别是疫情带来的“市场红利”即将消退,随之而来的,是市场的重塑。

潮水退去,真正的考验才刚开始。

环保新规定

进入2023年,班轮公司首先要面对的是来自环保新规的考验。

为提升现有船舶能效,进而实现国际海事组织(IMO)既定的温室气体减排初步战略目标,IMO海洋环境保护委员会第76届会议(MEPC 76),通过了“关于强制实施目标型技术和营运措施以减少国际航运碳强度”的MARPOL附则VI修正案,提出了对现有的船舶能效指数(EEXI)、营运碳强度指标(CII)以及船舶能效管理计划(SEEMP)的相关强制性要求。 可以说,2023年是对营运船舶能效的大考之年,船舶需要从硬件改造、营运管理、技术文本等多方面,全方位做好履约准备。

不论是已经生效的全球限硫令、氮氧化物排放限制,还是即将生效的船舶能效指数和营运碳强度指标强制性要求,集运业的环保规定只会越来越严格。同时,货主对供应链减排的需求,也在倒逼班轮公司加快绿色航运的步伐。

中远海控旗下中远海运集运与东方海外,早于2010年已推出了碳排放计算器,协助全球客户计算其供应链上二氧化碳的排放量。此外,中远海控持续跟踪、研究燃料油技术和市场发展动向,探索燃料高质量应用,落实与推进燃料油使用的监控、航行节油措施以及岸电改造,提高燃油管控成效。

马士基则在2022年,为所有业务设定了2040年实现温室气体净零排放的脱碳目标,比此前承诺的时间提前了10年。同时确定的还有2030年中期目标,主要包括:远洋集装箱船队单箱运输排放量,比2020年减少50%;拥有完全控制权码头的绝对排放量,比2020年减少70%等。

达飞则在2022年设立了15亿美元的能源专项基金,计划通过为期5年的投资计划和专属团队,加快全球航运物流业务的全面去碳化。

2023年的环保大考,对于早已前瞻布局的班轮公司而言,不是拦路虎,而是助推器。不过,那些还没有制定环保目标和路径的企业,则会被加速淘汰。

供需新常态

环保新规的实施,不仅将进一步加速集运业脱碳进程,还会对市场供需产生深远影响。一批船龄超过10年的集装箱船,将会因为不符合EEXI要求被禁止航行;一批集装箱船会因为CII等级过低,被要求减速航行。这或许将成为约束2023年运力供给的一大因素。

2021年,班轮公司在需求高峰期订造的大批新运力,即将在2023年进入交付期。与此同时,需求却在经济预期低迷、通胀压力增大、疫情反复以及地缘局势紧张等多重因素打压下,从2022年年初的高点快速滑落。此消彼长间,业界对2023年的集运市场供需前景不甚乐观。

不过,中远海控董事会秘书肖俊光日前表示,船舶能效指数、营运碳强度指标等国际环保新规生效后,将在较长一段时间内,对集运业的有效供给形成一定约束。

长荣海运总经理谢惠全也认为,为了满足环保新规,老旧船舶必须为减少二氧化碳排放而降速或被淘汰。

在此前两年多的“牛市”中,为了满足超出预期的需求增长,班轮公司将老旧船舶全部投入运营。但近几个月,集运市场运价暴跌,为了缩减运力,使供需回归平衡,部分班轮公司开始裁撤运力。有业内人士认为,新一轮拆船潮或将开启。

Alphaliner的预测数据显示,2023年将有至少25万TEU的集装箱船被拆解。波罗的海国际航运公会(BIMCO)也认为,环保新规的实施,可能会吸收掉市场上10%的运力。

用谢惠全的话说,2023年集运市场实际供给的增加“没有想象中那么严重”。不过,2023年集运市场需求端不振,已没有悬念。

世界贸易组织(WTO)10月份将2023年全球贸易增速预期,下调至1%,大大低于4月份预测的3.4%。同时,预计2023年全球经济将增长2.3%,也比此前的预测值下调了1个百分点。此外,经济合作暨发展组织(OECD)预计,2023年全球经济增长2.2%。国际货币基金组织(IMF)的预测值是2.9%。

可以预见,2023的集运市场,将从此前的供需两旺转为供需趋紧:需求下降明显,但老旧运力也会逐步退出市场。运价将在供需关系的影响下,逐步从历史高位回归,并稳定在一个“常态化”区间内。

也有观点认为,在全球贸易萎缩的大背景下,各大班轮公司的运力结构调整迎来了绝佳时机。封存、淘汰一批不符合环保新规的运力,是维持市场平衡的有力手段。

与此同时,绿色能源船舶订单量将增加。

目前来看,绿色甲醇燃料获得了多家班轮公司的青睐,包括马士基、达飞等班轮巨头,都已下单订造大型绿色甲醇燃料集装箱船。跨太航线“新玩家”致远航运也明确表示,新造船计划采用同马士基一样的绿色甲醇燃料。

马士基首席船队和技术官PalleLaursen分析说:“绿色甲醇是未来十年内最可规模化生产的绿色燃料,我们很高兴看到更多班轮公司也选择了这条路线。”

船货新关系

供需关系的转变,也牵动着微妙又敏感的船货关系。

过去两年,供应链紧张和急剧上涨的运输需求,火速拉近了船货关系。一方面,经历过“一舱难求”“一箱难求”的货主,希望通过直接与班轮公司签署长期合约,获得运力保障;另一方面,班轮公司也希望在运价飙升时,通过与大货主实现长期合作,稳定货量,锁定收益。船货双方一拍即合,进入“蜜月期”。

不过,2022年度的高价合约还在执行中,市场即期运价却如过山车一般持续大跌,甚至低于合约运价。班轮公司和货主已经坐不住了。

最新消息是,台湾三大班轮公司都已考虑重新与货主进行合约谈判。

长荣海运透露,根据不同客户的需求,确实存在个别谈判的情况。阳明海运称,有客户由于其他船公司提供的报价较低提出重新谈判,该公司将会视不同客户的状况“进行必要的调整”。万海航运则表示,一些客户确实要求重新谈判合同价格,可能会根据市场情况,提供短期折扣。

这正是船货关系进入新阶段的缩影。2023年,也成为考验船货关系的一年。

运价基准平台Xeneta近期的一项客户调查结果显示,有71%的受访者表示,如果市场急剧变化,他们将对长期合约进行重新谈判,也有11%的受访者表示不想履约,只有18%的受访者回复,不管市场如何变化,都将按照既定合同执行。

如果2023年运价走低,合约运价怎么谈?货主是否会出现不履约的情况?班轮公司为了稳定货量,能否接受降低合约运价?班轮公司如何稳定与大货主间的合作关系?

这些问题并不遥远,但不论是市场上行还是市场动荡,对班轮公司而言,不应只追求短时间内的利润,稳定的合约货量才是增强抗风险能力的重要保障。

根据汇丰银行(HSBC)最新一项研究报告,2023年和2024年,班轮公司的利润存在“明显的下行风险”,该银行已将班轮公司的利润预期大幅下调51%。在这种市场环境下,班轮公司稳定与货主合作的意愿,将更加强烈。</span>

抛开船货双方的运输合作,一个新变化正从另一个层面,将船货双方更紧密地绑定在一起。

2022年9月6日,全球第一大班轮公司地中海航运、全球第一大集装箱船船东塞斯潘以及石油巨头壳牌等7家公司,共同成立了一家新联盟。该联盟致力于探索和开发绿色解决方案和绿色技术。这不是船货企业第一次聚集在环保旗帜下,也不是最后一次。有了构建供应链新生态的目标,相信双方也有了更多的合作基础。

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